Nella Parigi di fine Ottocento, Noe' e' un ragazzo che intraprende un viaggio in dirigibile alla ricerca del Libro di Vanitas, un grimorio scritto secoli prima da un vampiro al fine di vendicarsi dei suoi simili: unico ad essere nato sotto una luna blu invece che rossa, Vanitas aveva attirato l'odio degli altri vampiri, e per riscattarsi aveva lanciato su tutti loro una potente maledizione...

Vanitas e Noe' sono impegnati nel cercare di far luce sul caso della bestia del Gevaudan, in cui e' implicata la famiglia aristocratica dei D'Apcher. A quanto pare, infatti. la nascita della bestia sembra avere a che fare con un disperato desiderio di far tornare umana una figlia trasformatasi in vampiro...