Durante una gita scolastica, Jun Fudo, all'apparenza una semplice insegnante delle scuole superiori, scopre di nascondere uno spaventoso segreto. Quando un gruppo di demoni dall'aspetto umano assale con violenza inaudita lei e le sue studentesse, la donna si difende trasformandosi d'istinto in Devil Lady, una demone dalle qualita' mostruose sotto ogni punto di vista. Nelle vesti di oscura eroina, Jun entra cosi' a far parte della guerra segreta fra l'umanita' e i Devil Beast, creature inquietanti che si risvegliano spontaneamente nei corpi di alcuni esseri umani, i quali, al contrario della nostra eroina, perdono il controllo e si abbandonano ai propri istinti piu' reconditi e bestiali. Qual e' la misteriosa e infernale origine di questi mostri e cosa comportera' la trasformazione di Jun per lei e... per il resto del mondo'