Sesshomaru rientra in possesso di Tenseiga e scopre un nuovo potentissimo colpo, anche grazie alla guida dello spadaio Totosai. Nel frattempo, Inuyasha e i suoi vanno in soccorso degli abitanti di un villaggio, ma si rendono subito conto che dietro le devastazioni del demone Nikosen c'e' Naraku. Quali sono stavolta le intenzioni del loro malvagio nemico'