Dopo aver lasciato Greed Island, Gon e Killua iniziano a investigare sulle inquietanti Formichimere, insetti che mangiano loro simili e altri animali, per poi dare alla luce una prole dotata delle capacita' del proprio pasto. Nel corso di un combattimento, nonostante la strenua difesa, perde la vita Kaito, un caro amico del papa' di Gon, ma questa non e' purtroppo per lui la fine della corsa... Di Yoshihiro Togashi, l'autore di 'Yu Yu Yakusho'.