Innocent Zero e' entrato in scena e vuole portare Mash via con se'! Mentre Wahlberg lo affronta, per dargli man forte Mash e i suoi compagni cercano di neutralizzare gli altri nemici, ma Dot e Lance cadono vittime di una magia e si ritrovano trasformati in neonati...! Nel frattempo Wahlberg affronta Adam, il suo vecchio maestro, con il quale finisce per combattere in nome del futuro delle persone sprovviste di talenti magici. Bisogna infliggere una sonora sconfitta al potente nemico e tirare fuori dai guai la scuola di magia...!