La strada per raggiungere l'isola fatata degli elfi e' irta di insidie per Gatsu, Magnifico e Roderick. La battaglia per difendere Vritanis dall'attacco dalle mostruose truppe dei Kushan prosegue, ma l'esito dello scontro e' sempre piu' incerto, nonostante Grifis e il Guerriero Nero siano nuovamente alleati e al loro fianco ci sia anche il mostruoso Zodd.