Karoku, fuggito dalla casa in cui era nato e cresciuto, decide di riposarsi per un po' nella foresta di Niji.
Nel frattempo sua madre, Benie, decide di recarsi in citta' per fare provviste. Ma c'e' una terribile sorpresa ad attenderli.
Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha.