Quinzorma e' scomparsa e, per riuscire a ottenere informazioni su di lei, Arus si e' recato da Tia, la quale gli ha suggerito di andare a Melchidor. Tuttavia, una volta in citta', Arus scopre che tutti gli abitanti sembrano spariti nel nulla. Nel frattempo, Aros e gli altri prodi vengono condotti al cospetto del re infernale Gorgona da Beser, Isari e molti altri che sono stati privati della loro coscienza. Quasi tutti gli esseri umani del mondo hanno subito una grottesca mutazione...