Anche grazie al contributo del comandante dei Cavalieri Sacri Howzer, l'attacco dell'ancient dragon fuori controllo viene fermato e, recuperate le forze, il gruppo puo' ripartire alla volta dell'imponente catena montuosa. Lungo il cammino i nostri si imbattono pero' in uno strano villaggio avvolto dalla magia. Ci si avventurano in tre: Percival e Donny, beatamente ignari della minaccia che aleggia sul posto, e Sin, preoccupato per il potere che ammanta ogni cosa. Anne e Nasiens, invece, li aspettano fuori...