I preparativi per lo scontro con Shishio e la sua banda sono ultimati. Kenshin, Sanosuke e Saito si recano al covo dei nemici per affrontare le Dieci Spade, ignari del fatto che, ad attenderli, troveranno solo tre uomini. Gli altri sette sono stati mandati all'Aoi-ya con il compito di eliminare gli oniwabanshu, in compagnia dei quali si trovano anche Kaoru e Yahiko...