Percival continua a dormire profondamente nella foresta del Re dei Folletti e della Regina Gigante, ma Nasiens non smette di confidare nel suo risveglio. Tutti gli abitanti della foresta ammirano il suo impegno e la sua devozione, tranne uno, che aggrotta le sopracciglia. Mentre, in una pace di cartapesta, dubbi e insicurezze si ingigantiscono, inizia a dilagare il sentore di un'immane tragedia...