Dopo una meritata pausa per riprendersi dalla tremenda battaglia con Toshu, Inuyasha e i suoi si ritrovano a passare la notte in un tempio fatiscente custodito da una giovane e misteriosa monaca. Nonostante la terribile leggenda che circonda quel luogo, tutto sembra tranquillo, ma Shippo non e' dello stesso avviso... Si avvicina per Inuyasha il momento di utilizzare la potente Tessaiga dalle scaglie di drago e di fare i conti con Byakuya, l'ennesimo nemico che sembra molto interessato alla nuova arma del mezzodemone.