Un essere immortale atterra un giorno nella tundra. In grado di mutarsi in qualunque cosa grazie alle informazioni che raccoglie dal mondo intorno a lui, assume via via la forma di cio' in cui si imbatte. Un giorno incontra un ragazzo, ma non passa molto tempo che deve separarsene. Luci, profumi, rumori, dolore, gioia, tristezza... Un viaggio in un mondo pieno di stimoli e sensazioni, attraverso una costante evoluzione.

Dopo la morte di Pioran e anni di vita solitaria su un'isola deserta, dinanzi a Fushi compare Hisame, una ragazzina discendente di Hayase. Insieme a lei e al corpo dei protettori, Fushi si reca al villaggio assalito dai knocker, ma vive nuovamente l'esperienza di una separazione, e decide cosi' di spostarsi in citta' in cerca di nuovi compagni. Tuttavia, se in molte persone la leggenda della sua immortalita' ha generato speranza e fiducia, in altre ha prodotto diffidenza e paura...