Il sangue demoniaco ereditato dal padre ha preso il sopravvento su Inuyasha, che rischia di tramutarsi per sempre in un mostro assetato di sangue. Sesshomaru riesce in qualche modo a sistemare le cose e far tornare l'odiato fratellastro in se', ma a Inuyasha resta un terribile dubbio: e se, in preda alla furia cieca di quei momenti, Kagome rimanesse uccisa' Al mezzodemone non resta che chiedere consiglio a Totosai...