Nella Parigi di fine Ottocento, Noe' e' un ragazzo che intraprende un viaggio in dirigibile alla ricerca del Libro di Vanitas, un grimorio scritto secoli prima da un vampiro al fine di vendicarsi dei suoi simili: unico ad essere nato sotto una luna blu invece che rossa, Vanitas aveva attirato l'odio degli altri vampiri, e per riscattarsi aveva lanciato su tutti loro una potente maledizione...

Finalmente il piano di vendetta di Chloe comincia a prendere forma: sara' il dispositivo di alterazione a permetterle di raggiungere il proprio scopo! I tentativi di Vanitas di fermarla sembrano vani e un terribile disastro si abbatte sulle terre del Gevaudan... Quali nefaste conseguenze portera' la caccia al vampiro'