Kimun Kamui si presenta a casa Kobayashi! Il suo obiettivo e' obbligare la figlia Kanna a ripristinare la "sfera del drago", un'arma essenziale per vincere lo scontro con la fazione dell'equilibrio. A causa degli intrighi di un uomo, pero', la situazione nel mondo dei draghi si fa critica: Kanna, Tohru e Kobayashi finiscono coinvolte nel conflitto e sono costrette a prendere un'importante decisione...