La gente alza gli occhi al cielo e vede le nuvole. Natsume, che vive sospeso tra il mondo degli uomini e degli spiriti, scorge un drago solcare la volta celeste.

Non dimentichera' mai quel drago e le scaglie brillanti cadute al suo passaggio, perche' rappresentano l'inizio di un'avventura squisitamente agrodolce.