Sasae ha sconfitto Ode Seeker grazie al legame della sua Familia. Stretta la pace con Reichnel, l'unico grande regno rimasto e' quello di Hilmzeld, il regno del drago divino. Il "drago", un essere potentissimo sin dalla nascita che in qualita' di dio gode di assoluta autorita', e' in realta' un reincarnato proveniente da un'altra dimensione. Le sotrti della nazione di Hilmzeld dipendono dalla sua indole: se e' una persona buona, il regno vivra' nella pace; se invece si tratta di un folle, trascinera' tutti verso la distruzione. Sugar e la sua pattuglia si mettono in viaggio proprio per scoprirne la natura, quando il drago la sorprende alle spalle...