Corre l'anno 1890 e, in una sorta di passato alternativo rispetto a quello conosciuto, sta per prendere il via la Steel Ball Run, una gara a cavallo di velocita' e resistenza che attraversa gli Stati Uniti, partendo dalla spiaggia di San Diego in California per concludersi a New York. Il fortunato vincitore si aggiudichera' ben cinquanta milioni di dollari messi in palio dall'organizzazione...

Lesson five!... Le parole pronunciate da J.Lo durante la battaglia con il presidente continuano a riecheggiare nella mente di Johnny. Tuttavia, le sue unghie proiettile non riescono a lacerare le pareti dimensionali e finiscono invece per ferire il suo amato cavallo! Riuscira' a comprendere il vero significato di cio' che J.Lo voleva trasmettergli'