Un essere immortale atterra un giorno nella tundra. In grado di mutarsi in qualunque cosa grazie alle informazioni che raccoglie dal mondo intorno a lui, assume via via la forma di cio' in cui si imbatte. Un giorno incontra un ragazzo, ma non passa molto tempo che deve separarsene. Luci, profumi, rumori, dolore, gioia, tristezza... Un viaggio in un mondo pieno di stimoli e sensazioni, attraverso una costante evoluzione.

Dopo essersi scontrato per la prima volta con un nemico, Fushi fa un nuovo incontro: un ragazzo di nome Gugu che indossa una maschera e deride se stesso additandosi come "mostro". Fushi comincia cosi' a vivere come un normale essere umano assieme al suo nuovo amico, che lo ama come fosse suo fratello minore. Un giorno, pero', Gugu scappa dalla casa del vecchio distillatore, presso cui lavora come servitore.