Valky, una donna misteriosa e affascinante libera da ogni convenzione, turba l'animo di Taro e trama per sconvolgere dall'interno l'Alleanza dell'Ammasso Stellare. Ma anche Mephisto, direttore della sezione giapponese dell'Alleanza, rientra tra le vittime di Valky e, impaziente di farsi un nome, prepara un attacco alla SSSP... Una minaccia senza precedenti aleggia su Ultraman!