Un giorno di pioggia, Kutsuna Satoru, un geniale artigiano cappellaio, trova svenuto in un vicolo un ragazzo sconosciuto, Kashiba Ryou, e lo accoglie in casa. Ryou e' di origine giapponese ma e' cresciuto in America, dove si e' guadagnato da vivere in modi non convenzionali. Assumendolo come assistente per un breve periodo, Satoru scopre non solo che Ryou e' piu' giovane di quanto non sembri, ma che nasconde anche un altro segreto. Al termine del loro rapporto di lavoro, i due si salutano con malinconia e Satoru, una volta rimasto solo, capisce di essersi innamorato a prima vista del giovane vagabondo. Ma ora Ryou ha un altro lavoro da portare a termine, un compito misterioso per il cui svolgimento ricevera' una ricompensa... letale!