Durante un discorso in pubblico, tutto il popolo assiste alla trasformazione di Leonheart in umano, esattamente come previsto dal malefico piano di Seth che non aspettava altro per cercare di impossessarsi del trono... Mentre Sariphi aiuta Leo, spaventato e confuso, a nascondersi, nel regno viene imposto un nuovo sistema gerarchico basato sulla specie d'appartenenza. Cosa accadra' adesso?