Con le loro atrocita', i finti Ultraman mettono fuori gioco Taro e Ace. Leo e Astra provano a rispondere con la forza, ma l'intervento di Bemular convince i due ad affrontare i nemici come degli Ultraman. Inoltre, davanti a Shinjiro, Hayata e Moroboshi, tenuti prigionieri, si presenta Edo, il direttore supremo dell'Alleanza dell'Ammasso Stellare, che affronta Mephisto. Ora che tutti gli attori della vicenda sono riuniti... arriva finalmente il momento del contrattacco!