Manabu, lo scienziato responsabile della Trapanazione, crede di aver trovato una teoria che spiega le grottesche visioni di Susumu. Secondo i suoi studi, le mostruosita' osservate dal senzatetto sarebbero una trasfigurazione dovuta ai disturbi psicologici della gente, visibili solo a Susumu in virtu' dell'affinamento dei suoi cinque sensi. Ora Manabu vuole analizzare di persona una di queste psico-deformazioni: una bella liceale la cui mostruosa controparte e' un mutevole essere di sabbia. Quando Manabu perde il controllo e scappa impaurito, Susumu e' costretto suo malgrado ad avvicinarsi alla ragazza e a scrutarla da vicino.