Kasumi e' un` artista famosa per le belle bambole che crea e per il loro impressionante realismo. Per liberarla dai fastidi della vita quotidiana, il suo agente le procura un` aiutante, ma la presenza della giovane donna scatena in Kasumi reazioni di gelosia incontrollabile. Seguendo una farfalla Miyu incontra Ruri, che le confida la sua preoccupazione per il padre. Questi evita ogni contatto umano e ormai praticamente vive nella serra, che e' abitata da stupende farfalle. Miyu riesce ad avvertire la presenza di uno Shinma. Tre fratelli Shinma terrorizzano un villaggio sperduto, e inoltre esigono che il capovillaggio consegni loro la figlia Sato. La famiglia di Sato discende a sua volta dagli Shinma tutelari, il cui incarico era di vigilare sui Guardiani. Miyu decide di aiutarla, affiancata da Reiha. Giappone, anni Venti. Miyu, ignara del destino che la attende, vive tranquilla con la madre. La normale vita del villaggio viene interrotta dall` arrivo di una compagnia teatrale, i cui membri fanno amicizia con la ragazzina. Una banda di Shinma rinnegati si prepara ad uccidere Miyu prima che si risvegli come Guardiano.
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