Chise Hatori ha solo quindici anni ma ha gia' perso tutto: non ha piu' una famiglia ne' speranze per il futuro. Un giorno, pero', le compare davanti un misterioso mago che le offre un'allettante opportunita' di riscatto: diventare sua discepola e futura sposa...

Invitata da Lindell, Chise ritorna nel Paese dei Draghi. Mentre si impegna a costruire quello che sara' il suo bastone, il guardiano le racconta del passato di Elias, e nel cuore della ragazza affiorano nuove emozioni...