Chise Hatori ha solo quindici anni ma ha gia' perso tutto: non ha piu' una famiglia ne' speranze per il futuro. Un giorno, pero', le compare davanti un misterioso mago che le offre un'allettante opportunita' di riscatto: diventare sua discepola e futura sposa...

Chise sta frequentando il College come uditrice. Elias ha accettato i cambiamenti della ragazza e ha cominciato ad accorgersi che anche lui non e' piu' quello di un tempo. I due hanno a che fare con un sempre maggior numero di persone: gli stravaganti compagni di scuola di Chise, i "sette scudi", la Chiesa, e infine Rahab... Che influenza avranno su di loro le nuove conoscenze'