Shinpei, cresciuto sull'isola di Hitogashima, vive a Tokyo da quando ha finito le scuole medie. Un giorno pero' riceve una triste notizia: Ushio, sua grande amica d'infanzia, e' scomparsa improvvisamente per un incidente in mare. Tornato sull'isola per il funerale, il giovane sara' costretto a fare i conti con le ombre che si nascondono all'interno della ristretta comunita' dell'isola e, mentre le circostanze della morte di Ushio si rivelano sempre piu' misteriose e cominciano a verificarsi degli avvenimenti inquietanti, si vedra' precipitare in una spirale oscura e drammatica!

Shinpei, Sou e Ushio sono riusciti ad abbattere un'ombra, ma la loro gioia dura poco perche' ne arrivano subito delle altre che prendono di mira la loro compagna ferita al braccio destro. Qual e' il loro scopo? Come se non bastasse, i tre si ritrovano inaspettatamente innanzi Tokiko, la sorella di Sou, che comincia a raccontare loro come stanno davvero le cose sull'isola... Nel frattempo Mio, preoccupata per Shinpei e ancora alla sua ricerca, si ritrova di fronte nientemeno che la piccola Shiori...