Il mondo e' stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di Fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, e' dotata della capacita' di usare la thymia, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questa dote e' la condanna a una vita estremamente breve...

Il dio della morte Orca ha attaccato piu' volte la Balena di Fango allo scopo di spingere l'umanita' verso gli infiniti mondi paralleli che i sentimenti delle persone di cui e' colmo il nous avrebbero iniziato a generare. Come risponderanno Chakuro e Lykos alle parole di chi promette un futuro fatto solo di sensazioni felici' Il decisivo scontro dialettico che determinera' il destino della Balena di Fango e dei suoi abitanti sta per giungere al culmine!