Le indagini sul potere del demonio conducono Asta e i suoi amici nel Regno di Heart. Questa terra dal mana colossale custodisce molti segreti, ma ben presto diventa chiaro che il vero nemico si celi altrove: per i maghi di Clover e i loro alleati e' giunto il momento di mettere a frutto il duro addestramento e difendere il proprio Paese!