Dopo aver preso coscienza dei suoi sentimenti per Hak, Yona si confida con l'amica Lili. Nel frattempo, in tutte le citta' del regno si diffondono a macchia d'olio voci sui quattro draghi e sulla ragazza dai capelli rossi che li accompagna. Il gruppo decide cosi' di percorrere strade isolate sulle montagne al confine con il Regno di Xing, ma ben presto fara' un incontro inatteso...