Chakuro e i suoi compagni sono riusciti a convincere Orca, il fratello maggiore di Lykos, a schierarsi dalla loro parte. Tuttavia un misterioso predatore, partito dalla nave da guerra Geraki, avvolge completamente la Balena di Fango e trasforma uno dopo l'altro i suoi abitanti in uomini-nous. Una sorte che colpisce anche Ouni e Shuan...