Il gruppo di Keyarga si dirige a Branicca, una citta' in cui umani e demoni convivono. Li' incontrano Eve, una misteriosa ragazza dai capelli corvini la cui vita e' minacciata dai seguaci del re dei demoni a causa della sua vera identita'. Il re dei demoni mira alla vita di Eve, le truppe di Norn marciano sulla citta' e il gruppo di Keyarga e' sempre piu' vicino al suo scopo: la vendetta. Si alza finalmente il sipario sull'arco narrativo di Branicca, un intricato groviglio di cospirazioni.