La situazione a Branicca, citta' in cui demoni e umani convivono, si fa sempre piu' tesa. Eve, la nuova arrivata nel gruppo del guaritore Keyarga, ha una consistente taglia sulla testa, ma potrebbe essere il tassello mancante per arrivare al re dei demoni. Nel frattempo, Keyarga assume le fattezze di una giovane e bellissima ragazza per mettere in atto la sua vendetta sulla sadica Blade. La vendetta prosegue!